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木叶。
不久前被忍校强制退学的鸣人，最近经常一个人悄悄来到村子边缘的森林中。
森林里，有着一头浅色中分头发的年轻忍者正在等他。
远远的，鸣人脸上洋溢着笑容，对前方正在等待自己的忍者招手：
“水木老师！”
被忍校退学之后，鸣人陷入了更加自闭的状态。
这个时候，身为忍校老师的水木找上了鸣人，并且提出私底下教他忍术的事。
失落的鸣人抓到了一根救命稻草，就像原时空里对伊鲁卡的那样，他对水木充满了感激。
“水木老师，前几天你教的三身术我学会了。”像献宝一样，鸣人十分认真的在水木面前演示忍术。
“是吗，真了不起啊！”
瞥了一眼制造出一个扭曲分身的鸣人，水木随口夸赞了一句。
鸣人并没有察觉到他的敷衍态度，兴冲冲的继续演示着变身术。
“总觉得有什么人在监视我们……”眼睛转动了一下，水木警惕的观察着四周。
但森林里十分安静，他也没有感知到多余的查克拉波动。
水木只好将内心的不安压抑下去，转而开始认真的观察鸣人的三身术。
在控制查克拉这一方面，鸣人的天赋似乎极为不佳，简单的三身术在他手上，完全成了给人逗乐的小把戏。
水木的眼中闪过一丝不耐烦的神色。
要不是大蛇丸大人下了命令，他绝对不会接近这个愚蠢的九尾小鬼。
但是想起自己的目的，水木眼中的厌烦稍微淡化。
他看着鸣人，露出和善的笑容：“鸣人，你真棒，这样吧，我给你布置一个任务……”
像原时空里那样，水木唆使鸣人去火影大楼窃取封印之书。
而单纯的鸣人，这一次比原时空更加容易相信他。
“看着吧水木老师，我一定会把你要的那个卷轴拿出来的。”握拳说了这么一句话之后，鸣人蹦蹦跳跳的往火影大楼的方向赶去。
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